Contas a Receber
Tópicos:
- Como Fazer a Baixa no Contas a Receber;
- Corrigindo uma Baixa que Foi Feita de Forma Incorreta;
- Fazendo uma Baixa Parcial.
Contas a Receber:
Ao emitir uma nota fiscal de venda, os valores dos boletos serão incluídos automaticamente no contas a receber:
Pode ser incluído também lançamentos avulsos (inserir no seu contas a receber os boletos que já tinha em aberto antes de inicar a emissão de notas através do sistema).
Clicar em incluir - preencher:
- Natureza Financeira (dúvidas sobre natureza financeira acessar Trabalhando com um Plano de Contas
- Número do documento;
- Data de emissão;
- Data de vencimento;
- Valor do título;
- Previsão de recebimento (opcional);
- Campo observação pode registrar o que desejar para seu melhor controle.
Gravar
Como Fazer a Baixa no Contas a Receber:
Acesse o lançamento a ser baixado e registre:
- Preencher e classificar juros recebidos caso haja;
- Cliclar em recebimento (aba que aparece ao lado de observação quando é incluída a data de pagamento), e em incluir pagamento:
- Selecionar a data que o documento foi recebido;
- Tipo de recebimento (neste exemplo foi feito via um depósito na conta corrente);
- Selecionar qual o banco da origem do pagamento;
- No número de documento pode registrar o número que aparece em seu extrato bancário:
Gravar
OBS: Se o recebimento tiver sido em dinheiro, ao escolher esta opção o valor automaticamente aparecerá em sua movimentação de caixa após gravar.
Irá visualizar o boleto como pago no contas a pagar:
Ao acessar o extrato bancário irá ter o registro do pagamento:
Fazer o controle de entrada e saída de valores confrotando seu extrato do banco com a movimentação de sua conta no sistema, dúvidas = Controlando as Contas Banco e Caixa
Corrigindo uma Baixa que Foi Feita de Forma Incorreta:
Acessar a conta baixada e clicar em alterar no campo de recebimento
Fazer a alteração e gravar
OBS: se tiver feita a baixa indevidamente, selecione a linha da baixa 
clique em excluir e após em salvar, desta forma o boleto ficará em aberto novamente no seu contas a receber.
Fazendo uma Baixa Parcial:
Siga o mesmo passo para a baixa porém no campo valor registrar o que foi efetivamente recebido:
Ao gravar verificará que o sistema já informou o valor recebido e o saldo em aberto, e no contas a pagar passa a ser visualizado da seguinte forma:
Ao receber o restante do valor, acesse o item e faça a baixa do valor recebido:
- Faça a baixa conforme explicado no início deste tópico.
OBS: se tiver recebido em três ou quatro vezes, basta fazer as baixas parciais registrando sempre o valor e data que está sendo recebido, até a quitação total do boleto.
